Was ist der Russell 2000 Index?
Der Russell 2000 Index ist ein Aktienmarktindex, der die Wertentwicklung der 2.000 kleineren Unternehmen misst, die im Russell 3000 Index enthalten sind . Der Russell 2000 wird von der Londoner FTSE Russell Group verwaltet, die aufgrund ihres Fokus auf kleinere Unternehmen auf dem US-Markt allgemein als Indikator der US-Wirtschaft gilt .
Die wichtigsten Erkenntnisse
- Der Russell 2000 Index ist ein Marktindex, der sich aus 2.000 Small-Cap-Unternehmen zusammensetzt.
- Der Index wurde 1984 von der Frank Russell Company eingeführt und wird heute von FTSE Russell verwaltet.
- Der Index wird häufig als Benchmark zur Messung der Performance von Small-Cap-Investmentfonds verwendet.
- Viele Anleger sind der Ansicht, dass die Breite des Index ihm einen Vorteil gegenüber schmaleren Indizes für Small-Cap-Aktien verschafft.
- Anleger können die Renditen des Russell 2000 Index nachbilden, indem sie in einen Fonds investieren, der den Index nachbildet.
Den Russell 2000 Index verstehen
Der Russell 2000 Index wurde 1984 von der Frank Russell Company aufgelegt. Es handelt sich um einen US-Index, der von FTSE Russell, einer Tochtergesellschaft der London Stock Exchange (LSE) , verwaltet wird . Der Index umfasst rund 2.000 Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.1
Der Index ist der am häufigsten verwendete Indikator für die Gesamtperformance von Small- und Mid-Cap -Aktien. Er repräsentiert rund 7 % der gesamten Marktkapitalisierung des Russell 3000 und setzt sich aus den unteren zwei Dritteln der größten Unternehmen des Index zusammen. Der größere Index spiegelt die Entwicklung von fast 96 % aller öffentlich gehandelten US-Aktien wider.21
Laut dem Index-Factsheet von FTSE Russel vom 31. März 2024 waren die drei größten Positionen des Index Super Micro Computer ( SMCI ), Microstrategy ( MSTR ) und Comfort Systems USA ( FIX ). Der Index ist am stärksten in Industriewerten gewichtet, gefolgt vom Gesundheitswesen und dann den Finanzwerten.1Die folgende Tabelle zeigt eine Aufschlüsselung des Index nach Branchen.1
| Russell 2000 nach Branche | |
| Industrie | % des Portfolios |
| Industrie | 19,00 % |
| Gesundheitspflege | 15,15 % |
| Finanzen | 14,84 % |
| Technologie | 13,92 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,09 % |
| Energie | 7,81 % |
| Immobilie | 5,79 % |
| Grundmaterialien | 3,91 % |
| Konsumgüter | 2,68 % |
| Dienstprogramme | 2,64 % |
| Telekommunikation | 1,17 % |
Investmentfondsanleger bevorzugen den Russell 2000 Index, da er die Anlagechancen des gesamten Marktes abbildet und nicht die Möglichkeiten engerer Indizes, die möglicherweise eine Verzerrung oder ein stärker aktienspezifisches Risiko aufweisen, das die Performance eines Fondsmanagers beeinträchtigen kann. Es ist daher nicht verwunderlich, dass viele Fonds und börsengehandelte Fonds (ETFs) den Russell 2000 widerspiegeln oder auf ihm basieren.
Schlüsselkennzahlen des Russell 2000 Index
Zum 31. März 2024 betrug der durchschnittliche Wert eines Unternehmens im Russell 2000 4,82 Milliarden US-Dollar, während die mittlere Marktkapitalisierung 960 Millionen US-Dollar betrug. Die größte Aktie im Index nach Marktkapitalisierung erreichte 58,43 Milliarden US-Dollar.1Der Russell 2000 wurde am 20. Mai 2013 erstmals über 1.000 gehandelt.3
Um die Performance der darin enthaltenen Unternehmen zu verfolgen, wurden zwei Unterindizes des Russell 2000 geschaffen, die über einzigartige Merkmale verfügen, die von bestimmten Anlegertypen gewünscht werden:
- Der Russell 2000 Growth Index misst die Performance von Russell 2000-Unternehmen mit höheren Kurs-Wert-Verhältnissen und höheren prognostizierten Wachstumswerten.4
- Der Russell 2000 Value Index misst die Performance von Russell 2000-Unternehmen mit niedrigerem Kurs-Buchwert-Verhältnis (P/B) und niedrigeren prognostizierten Wachstumswerten.5
Besondere Überlegungen
Der Russell 2000 Index wird anhand einer Kombination aus Marktkapitalisierung und den anderen Indizes, in denen eine Aktie notiert ist, gewichtet. Das bedeutet, dass der letzte Verkaufspreis einer Aktie, die Anzahl der handelbaren Aktien und die Aufnahme in andere Indizes ihre Notierung im Index beeinflussen.
Der andere große Unterschied zwischen dem Russell 2000 und anderen wichtigen Indizes besteht darin, dass er Aktien mit geringer Marktkapitalisierung abbildet. Die Indizes S&P 500 und Dow Jones Industrial Average (DJIA) hingegen bilden Aktien mit hoher Marktkapitalisierung ab.
Die Renditen des Index können von Anlegern nachgebildet werden, die sich die Mühe machen, ein umfangreiches und komplexes Portfolio aufzubauen, das den Index widerspiegelt. Es gibt jedoch weitaus einfachere Möglichkeiten, die gleichen Renditen zu erzielen. Anleger können beispielsweise Index-Futures oder indexbasierte Investmentfonds nutzen , die den Russell 2000 abbilden. Die beliebteste Option ist ein ETF. Der am stärksten gehandelte ETF ist der iShares Russell 2000 Index ETF ( IWM ).
Was zeigt der Russell 2000 an?
Der Russell 2000 Index ist ein Maß für die Performance von 2.000 börsennotierten US-amerikanischen Small-Cap-Unternehmen.
Was ist die Russell 2000-Methodik?
Der Russell 2000 gewichtet US-Aktien mit geringer Marktkapitalisierung mithilfe eines Float-adjustierten Marktkapitalisierungsansatzes.
Was ist der höchste Wert, den der Russel 2000 jemals erreicht hat?
Der Russell 2000 erreichte am 7. November 2021 einen Höchststand von 2.458.7
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Das Fazit
Der Russell 2000 ist ein Index von 2.000 Small-Cap-Unternehmen, der 1984 erstmals aufgelegt wurde. Er wird häufig als Benchmark für US-amerikanische Small-Cap-Aktien verwendet. Der Index umfasst 2.000 der kleinsten Unternehmen des Russell 3000, der wiederum rund 98 % der in den USA öffentlich gehandelten Aktien abdeckt.2Der Russell 2000 wird jedes Jahr im Juni neu gewichtet und Unternehmen werden hinzugefügt, gelöscht oder behalten.4
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